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投资建议
面对中国物流市场降本增效与服务延伸的需求,无人机正重构配送新范式。从助力降本提速到实现末端城市配送,无人机可以突破传统物流的空间与时效约束,驱动物流的高效化、智能化升级。“十五五”规划建议中明确低空经济作为战略性新兴产业有望获更多政策支持,我们建议关注低空与物流融合的投资机遇。
理由
中国物流市场规模庞大但结构性瓶颈凸显,无人机成破局关键。
中国物流行业规模连续9年居全球首位1,2024年社会物流总额超360万亿元,但结构性瓶颈凸显:社会侧看,物流总费用占GDP比率仍达14.1%2,高于发达国家水平;企业侧看,物流企业需面对快递单价下行、人工成本高企的困境。在此背景下,物流无人机凭借突破空间限制、压缩时效成本的优势成为破局关键。政策层面,国家出台《“十五五”规划建议》明确低空经济战略发展方向;地方进行多地试点实践,加速物流无人机落地。
部分低空物流场景单位运输成本已反超传统模式,技术迭代与产业链协同降本推动物流无人机商业化提速。中通研究院测算显示,采用无人航空物流模式,可助力物流企业压降经营成本超30%、提升效率超50%。我们认为无人机可以盘活闲置的机场资源,补位中西部偏远地区航空运输缺口,突破传统民航门槛实现小城市直达航空运输。
面向物流场景,无人机专业厂商、物流巨头、跨界企业基于资源禀赋分层卡位,产业链迎价值释放。设备供给者凭无人机技术壁垒赚取溢价,场景运营者借物流网络优势释放红利。根据我们的测算,保守估计,中国无人机硬件市场空间有望达1274亿元,第三方服务每年市场规模有望达85亿元。
盈利预测与估值
相关标的:图像处理芯片(思特威、晶方科技)、飞控芯片(瑞芯微)等产业链相关标的。
风险
政策与监管风险,数据与隐私风险,市场竞争与商业化风险,技术验证与适航许可获取周期较长风险。
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