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花旗发布研报称,老铺黄金(06181)早前已发盈喜公布2025年业绩强劲,最新公布的首季业绩指引更远超预期,收入及利润率均高于该行及市场预测。今年首季,收入达到165亿至175亿元人民币,同比增长超过1倍,已占该行及市场对其2026年全年收入预测的41%至44%及45%至47%。维持对老铺黄金的“买入”评级,目标价1,162港元,对应2026年预测24倍市盈率。
花旗认为,投资者正关注金价波动后的未来销售动力,及注意到有关融资可能性的讨论,有关因素对近期股价构成压力。花旗的情景分析支持其高于市场共识的盈利预测,和足够的存货以应付短期销售。老铺黄金是花旗在中国珠宝板块的首选股。
考虑到近期金价显著下跌,该行预期,对价格敏感客户的需求将受压,预计此类客户约占今年首季收入的40%,即70亿元人民币。在悲观情景假设下,即使完全失去该部分收入,老铺今年收入仍可达约370亿元人民币,显示下行风险较低。